CFE Emite Bonos Internacionales por 1,500 Millones de Dólares para Impulsar su Expansión Energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México ha emitido bonos internacionales por 1.500 millones de dólares con el objetivo de refinanciar su deuda e invertir en nuevos proyectos. La emisión, realizada el 28 de enero, se llevó a cabo con dos instrumentos: un bono bullet a ocho años con tasa del 6,045% para recomprar deuda existente, y otro a 25 años con tasa del 6,5% para proyectos de inversión en 2026. La medida tiene lugar en el contexto de una reestructuración financiera del sector energético impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca reactivar a las empresas estatales a través de la inclusión de inversión privada. La emisión tuvo una sobresuscripción siete veces superior al monto emitido, destacando el interés de 270 inversionistas internacionales. Los bancos coordinadores de la emisión incluyeron a Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, mientras que Morgan Stanley, Santander y Scotiabank fungieron como colocadores. Este paso marca un hito en el ajuste financiero de la CFE, reduciendo costos de financiamiento y estableciendo nuevas referencias para futuras emisiones de deuda. La estrategia energética abarca proyectos en eólica, fotovoltaica y ciclo combinado, en un esfuerzo por responder a la creciente demanda del sector industrial mexicano.

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