La creciente demanda del empaquetado avanzado CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) por parte del gigante tecnológico TSMC está desencadenando una significativa escasez de sustratos BT, afectando de manera directa los precios de los controladores NAND Flash en el mercado global. Mitsubishi Gas Chemical (MGC), el principal proveedor de materiales para sustratos BT, ha reportado retrasos en los envíos debido a un endurecimiento en el suministro de materias primas.
Este déficit está generando perturbaciones sostenibles en la cadena de suministro, especialmente para los controladores NAND Flash. Empresas manufactureras como Phison y Silicon Motion ya están considerando trasladar los aumentos de costos a sus clientes, lo cual podría resultar en un alza significativa en los precios de almacenamiento.
En los últimos dos años, TSMC ha incrementado su capacidad de producción de CoWoS, alcanzando un rango de 35,000 a 40,000 obleas mensuales. Además, se planifica una expansión para llegar a 80,000 obleas mensuales en 2025. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la demanda sigue superando la oferta, impulsada por el auge de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.
Adicionalmente, TSMC ha recibido la aprobación de NVIDIA para aumentar los precios de empaquetado CoWoS entre un 10% y un 20% para 2025, dependiendo de la expansión de capacidad. Este ajuste podría reflejarse eventualmente en el costo de los productos finales, afectando tanto a consumidores como a empresas que dependen de soluciones de almacenamiento basadas en NAND Flash.
La situación pone de relieve la importancia de diversificar las fuentes de materiales y tecnologías de empaquetado para mitigar riesgos en la cadena de suministro. Empujadas por esta necesidad, empresas como Intel están explorando el uso de sustratos de vidrio como una alternativa viable para el empaquetado avanzado, una solución que podría aliviar las actuales limitaciones.
En definitiva, la escasez de sustratos BT derivada de la demanda de CoWoS está desencadenando un efecto dominó en la industria de semiconductores, perturba la producción y repercute en los precios de componentes esenciales como los controladores NAND Flash.
