La Junta de Andalucía ha lanzado su programa de financiación de deuda para 2026 con una destacada emisión de obligaciones sostenibles a 10 años, logrando resultados históricos en términos de volumen de emisión, demanda y condiciones acordadas con los inversores. Esta emisión, la primera desde que el gobierno andaluz alcanzó la autonomía financiera, ha colocado obligaciones por 1.250 millones de euros, el mayor importe conseguido en una sola emisión pública por la Junta hasta la fecha, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Esta operación marca un inicio prometedor para el ejercicio en curso, ya que por primera vez desde 2018, Andalucía cubrirá todas sus necesidades de financiación del año exclusivamente a través de los mercados de capitales, sin recurrir a mecanismos de financiamiento estatal. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, atribuyó este éxito a la buena gestión del gobierno, lo que ha llevado a una mejor calificación crediticia por parte de agencias como Moody’s y Standard and Poor’s.
El lanzamiento de la deuda fue gestionado por BBVA, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, Kutxabank y Santander, siendo la novena emisión sostenible bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de 2021, acumulando emisiones por 6.600 millones de euros destinados a inversiones sostenibles. Las obligaciones se lanzaron con un interés de 14 puntos básicos sobre el Tesoro español, el diferencial más estrecho logrado en una emisión por la Junta.
La emisión recibió ofertas de suscripción superiores a 5.000 millones de euros de 114 inversores internacionales, incluidos bancos centrales y organismos supranacionales, destacando el interés de inversores sostenibles que se llevaron el 73% de la emisión. Según Carolina España, Andalucía se consolida como «un ejemplo internacional de gobernanza», dejando atrás un pasado marcado por deudas y rescates estatales, alcanzando una autonomía ganada con responsabilidad y gestión eficaz.
Fuente: Junta de Andalucía.
