El Mercado AIAF de Renta Fija de BME ha celebrado la incorporación de una significativa emisión de bonos de la Comunidad de Madrid, con un valor de 500 millones de euros. Este evento marca un hito al ser la primera emisión sub-soberana que se adhiere al nuevo estándar EU Green Bond Standard (EU GBS) de la Unión Europea, destinado a incrementar la transparencia dentro del ámbito ESG (Environmental, Social, and Governance) en la renta fija.
La emisión ha despertado un considerable interés entre los inversores, captando una demanda que alcanzó los 2.400 millones de euros a través de 89 participantes. Con un cupón del 2,487%, estos bonos están programados para su amortización en julio de 2030. Los fondos recaudados se destinarán a financiar actividades económicas sostenibles, cumpliendo con las normativas europeas para inversiones ecológicas.
Agencias de calificación como S&P y Fitch han otorgado valoraciones positivas a la emisión, destacando su confianza en la solvencia del proyecto. En el proceso de colocación participaron entidades financieras como BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING Bank y Santander. Los inversores internacionales representaron el 68% de la adquisición, con un notable interés en mercados de Benelux, Reino Unido, Irlanda, Asia y Oriente Medio.
Esta operación subraya el compromiso de BME con las finanzas sostenibles, en un contexto donde la demanda de productos ESG continúa en ascenso. Actualmente, BME gestiona cerca de 150 emisiones de renta fija ESG, acumulando un valor superior a los 26.500 millones de euros.
El panorama para las inversiones sostenibles es alentador, abarcando desde pagarés hasta proyectos en energías renovables e infraestructuras. Entre los emisores se destacan el Tesoro español, junto a diversas empresas del sector energético e industrial, así como PYMEs que, a través del MARF, abordan el mercado con un enfoque en la sostenibilidad.
