La expansión de la inteligencia artificial ha superado la fase de simples modelos de lenguaje para adentrarse en un ámbito que involucra toda la infraestructura de los centros de datos. Este cambio ha resituado a la memoria en el epicentro de las estrategias tecnológicas y económicas, conforme los proveedores de servicios en la nube (CSP) amplían sus recursos más allá de las GPUs y aceleradores habituales.
Según el último análisis de TrendForce, se está produciendo una notoria reconfiguración en las compras de memoria debido al incremento de servidores de propósito general en los centros de datos. Este fenómeno ha disparado los precios de la DRAM convencional, elevando también los ingresos del sector. En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos de la industria alcanzaron los 53,58 mil millones de dólares, un aumento del 29,4 % respecto al trimestre anterior. Los proveedores están dispuestos a pagar más para asegurar el suministro, lo que ha creado una tensión palpable entre oferta y demanda.
La IA ya no se agota en el contexto de las GPUs. La fase de inferencia implica un despliegue masivo de instancias y servicios, siendo necesario un mayor número de servidores generales. Esto genera una nueva ola de adquisiciones de DRAM que compite por capacidad y planificación industrial con las demandas más especializadas de HBM.
A este panorama se suma un escalada de precios sin precedentes. Los precios de la DRAM convencional aumentaron entre un 45 % y un 50 % en el último trimestre de 2025, mientras que el precio combinado de DRAM convencional y HBM ascendió entre un 50 % y un 55 %. La previsión para 2026 anuncia un futuro aún más desafiante para el mercado tecnológico.
En el competitivo entorno de fabricantes de DRAM, Samsung ha retomado su liderazgo, alcanzando una cuota de mercado del 36 %, gracias al incremento en el negocio de HBM y al aumento del precio medio de venta. SK hynix y Micron, aunque experimentaron un crecimiento en ingresos, vieron descender sus cuotas de mercado.
Mientras tanto, en Taiwán, fabricantes como Nanya y Winbond aprovechan la oportunidad de productos de nodos maduros, cubriendo huecos que quedan al avanzar los líderes hacia tecnologías más avanzadas. Este enfoque, basado en utilizar nodos anteriores para abastecer segmentos legacy, ha permitido a estas empresas capturar una parte significativa de la demanda.
El aumento de la DRAM convencional repercute directamente en los costes de servidores y la planificación de compras, obligando a los CSP a competir por mantener sus asignaciones. Esta situación crea una presión de costes que podría extenderse a otros segmentos, como los PC y portátiles, alterando todo el ecosistema tecnológico.
En resumen, la inteligencia artificial no solo está transformando las capacidades tecnológicas de los centros de datos, sino que también está redefiniendo las dinámicas económicas del sector. Frente a este escenario, la capacidad de adaptación y anticipación de la industria será crucial en los próximos años.
