Loar Holdings Inc., una destacada entidad en el sector aeroespacial y de defensa, ha iniciado su anticipado roadshow en el marco de una oferta pública de 4.750.000 acciones ordinarias. Este movimiento bursátil, que implica 1.583.333 acciones ofrecidas por accionistas específicos y 3.166.667 acciones emitidas directamente por la compañía, también incluye la posibilidad de que los suscriptores adquieran hasta 712.500 acciones adicionales durante un período de 30 días al precio de la oferta inicial, sin incluir descuentos y comisiones.
El objetivo de la empresa es utilizar el capital recaudado en esta operación para saldar deudas pendientes bajo su actual contrato de crédito. Los remanentes serán destinados a propósitos corporativos generales, incluyendo capital de trabajo. Es importante señalar que Loar no obtendrá ingresos de las acciones ofrecidas por los accionistas vendedores ni de las que resulten de la opción de compra ejercida por los suscriptores.
La operación está liderada por Jefferies y Morgan Stanley como book runners principales, con el apoyo de Moelis como book runner conjunto. Asimismo, Citigroup y RBC Capital Markets actúan como book runners adicionales, en tanto Blackstone participa como cogestor del proceso.
La oferta se formaliza a través de un prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), siendo necesario que esta entidad apruebe el registro de estos valores para que pueda avanzarse con la venta o aceptación de ofertas. Los interesados en el prospecto pueden dirigirse a Jefferies LLC o Morgan Stanley & Co. LLC, entre otros actores involucrados.
Loar Holdings Inc. ha subrayado que esta información no representa una oferta de venta ni una invitación para comprar en jurisdicciones donde tales acciones no sean legales hasta que se realice su debido registro. Además, la conclusión de la oferta está condicionada a las fluctuaciones del mercado, y no se pueden predecir ni su culminación ni los términos específicos.
Dedicada a la producción de componentes vitales para aeronaves y sistemas aeroespaciales, Loar Holdings Inc. se ha forjado relaciones clave con fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel en todo el mundo. A pesar del optimismo, la empresa reconoce que sus proyecciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, lo que implica que no se pueden garantizar resultados definitivos que se alineen con las expectativas actuales.
