Polaris Renewable Energy Inc., una prominente empresa canadiense del sector de energías renovables, ha logrado un hito significativo al completar con éxito la emisión privada de bonos verdes por un total de 175 millones de dólares. Este avance financiero refuerza la estrategia de Polaris de fomentar un crecimiento sostenible y ampliar su presencia en el ámbito internacional.
Los bonos, calificados con una nota de BB- por S&P Global Ratings, atraen a inversores con un interés fijo anual del 9.5%, pagadero semestralmente, y un plazo de cinco años. Un aspecto innovador de esta emisión es la inclusión de un mecanismo que permite la recolección de hasta 50 millones de dólares adicionales para futuros proyectos, subrayando el compromiso de Polaris con el desarrollo de nuevas iniciativas de energía limpia.
Marc Murnaghan, Consejero Delegado de la compañía, manifestó su satisfacción por la intensa demanda de los inversores internacionales. «Este interés no solo mejora nuestra estructura de capital, sino que asegura los recursos necesarios para que Polaris continúe su senda de crecimiento y diversificación en el sector,» afirmó Murnaghan. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la refinanciación de deudas existentes y al financiamiento de nuevas adquisiciones y proyectos, incluyendo la compra del parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico.
La colocación de bonos fue gestionada por Pareto Securities, mientras que National Bank Financial Inc. prestó sus servicios como asesor en los mercados de capitales. Sin embargo, es importante destacar que, debido a regulaciones locales, estos bonos no estarán disponibles para su distribución en Canadá y no cuentan con la aprobación de ninguna autoridad reguladora canadiense de valores.
Actualmente, Polaris Renewable Energy se ha consolidado como un jugador clave en el sector de energías renovables en América Latina y el Caribe. La empresa opera una diversificada infraestructura que incluye una planta geotérmica con capacidad de 82 MW, cuatro plantas hidroeléctricas que suman 40 MW, tres proyectos solares que aportan 35 MW, y recientemente adquirió un parque eólico en Puerto Rico con una capacidad de 26 MW.
Con este movimiento estratégico, Polaris no solo fortalece su posición financiera, sino que también reitera su compromiso con el desarrollo sostenible y su visión de liderar el camino hacia un futuro más verde y sustentable.
