SIX, operador clave en las infraestructuras de los mercados financieros de Suiza y España, ha logrado una colocación exitosa de un bono por 500 millones de euros a través de su filial SIX Finance (Luxembourg) S.A. Este nuevo logro se suma al desempeño positivo previo del bono digital de 250 millones de francos suizos emitido en mayo de 2025. El reciente bono, con un cupón anual del 3,25% y vencimiento en 2030, ha despertado un notable interés inversor y cotizará en la SIX Swiss Exchange.
La operación ha captado la atención de numerosos inversores institucionales de distintos rincones del mundo, subrayando la fuerte demanda del mercado. Los fondos netos generados se destinarán a propósitos corporativos generales de SIX y su grupo, incluyendo potenciales refinanciaciones de deudas existentes.
Daniel Schmucki, Director Financiero de SIX, subrayó que esta emisión en euros fortalece la confianza de los inversores en la compañía. Schmucki destacó: «La fuerte demanda demuestra que los grupos de interés reconocen la sólida posición financiera de SIX, respaldada por su historial de éxitos y su modelo diversificado de negocio».
Las calificaciones crediticias de SIX Group AG permanecen robustas, reafirmadas por Standard & Poor’s Global Ratings en noviembre de 2024, con puntuaciones de A para el emisor y A+ para sus entidades adscritas. Ambos bonos cuentan con una calificación crediticia de emisión de A.
La operación fue coordinada globalmente por BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG y UBS Investment Bank, quienes desempeñaron un papel crucial en esta colocación. SIX continúa ofreciendo servicios de infraestructura financiera sólidos y eficientes, atendiendo a clientes en 19 países y generando en 2024 ingresos operativos de 1.6 mil millones de francos suizos y un EBITDA de 443.7 millones de francos suizos.
