Vantage Data Centers ha hecho historia en el ámbito de la financiación de infraestructuras digitales en Europa continental al completar la primera titulización de activos respaldada por centros de datos en euros. La transacción, valuada en 640 millones de euros, no solo marca un hito significativo, sino que también refuerza el compromiso de la compañía con el crecimiento sostenible en el mercado de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
La operación incluye un tramo adicional de 80 millones de euros en bonos de financiación variable. Estos bonos han obtenido calificaciones positivas: los de clase A-2 con A- y los de clase B con BBB-, según Standard & Poor’s y Scope Ratings, respectivamente.
Los fondos obtenidos mediante esta transacción se destinarán a refinanciar cuatro centros de datos ubicados en Alemania, específicamente en Offenbach y Berlín, actualmente alquilados por clientes importantes del sector hyperscale. El propósito principal de este refinanciamiento es facilitar la expansión y acelerar el despliegue de nuevas capacidades para responder a la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial y computación en la nube en la región.
Además, parte de los fondos se asignará a inversiones estratégicas y se utilizará para financiar iniciativas corporativas a largo plazo. Los bonos tienen un plazo de vencimiento de cinco años, lo que ofrecerá estabilidad financiera al grupo.
La transacción goza de una certificación como bono verde, respaldada por una Second-Party Opinion (SPO) de Morningstar Sustainalytics. Esta iniciativa subraya el compromiso de Vantage con la sostenibilidad y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, fomentando soluciones que minimicen el impacto ambiental de la empresa.
La estructuración de la transacción fue liderada por Barclays y Deutsche Bank, con ING y Natixis como co-líderes, y contó con el apoyo de ABN Amro, Banco de Sabadell, SMBC y Société Générale.
En el último año, Vantage Data Centers ha asegurado 2.200 millones de euros en financiación por deuda para su operación EMEA, consolidando su posición de liderazgo en la infraestructura digital europea.
Vantage Data Centers es conocido por ofrecer innovadoras soluciones de energía, refrigeración, protección y conectividad a los principales actores del mercado, priorizando la eficiencia y sostenibilidad en sus operaciones globales. Para más detalles sobre su presencia en Europa, se puede visitar su página web.
