Xerox Holdings Corporation ha completado la adquisición de Lexmark International, Inc., propiedad hasta ahora de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, en una transacción valuada en 1.500 millones de dólares. Este movimiento estratégico refuerza el liderazgo de Xerox en servicios gestionados de impresión en más de 170 países y marca un hito en su transformación hacia una empresa enfocada en soluciones tecnológicas para el entorno laboral híbrido.
Steve Bandrowczak, consejero delegado de Xerox, destacó el potencial de esta fusión para fortalecer el negocio principal de la empresa, expandir su acceso a mercados en crecimiento y acelerar su estrategia de reinvención. La integración de Xerox y Lexmark crea una entidad con más de 200.000 clientes y 125 centros de fabricación y distribución en 16 países, posicionando a Xerox entre los cinco principales actores en el mercado de impresión global.
Financiada mediante una combinación de efectivo y deuda, la transacción promete ser beneficiosa para las ganancias ajustadas por acción y el flujo de caja libre de 2025. Xerox anticipa sinergias de aproximadamente 240 millones de dólares, contribuyendo con más de 1 dólar por acción adicional en EPS ajustado al finalizar el segundo año tras el cierre de la operación.
La integración destaca el compromiso de Xerox con la innovación en un mundo laboral cada vez más distribuido. La compañía busca ampliar su portafolio de productos digitales y servicios impulsados por inteligencia artificial, abordando sectores como educación, sanidad e industria.
Con el respaldo de Jefferies LLC y Citi como asesores financieros, y Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP a nivel legal, Xerox también enfrenta desafíos inherentes a la integración de grandes organizaciones y a las condiciones macroeconómicas globales. No obstante, confía en su capacidad para alcanzar objetivos de rentabilidad a largo plazo.
La adquisición de Lexmark marca un paso decisivo en la evolución de Xerox, consolidando su posición en el liderazgo de soluciones inteligentes de impresión y gestión documental en un entorno empresarial en constante cambio.
