Loar Holdings Inc. ha hecho público el lanzamiento de una oferta pública secundaria de 9,000,000 de acciones ordinarias, fijando el precio en 83.41 dólares por acción. Esta transacción implica la participación de varios accionistas que han decidido suscribir la oferta. Es notable que los ingresos generados serán para los accionistas vendedores, ya que la compañía no está vendiendo acciones ordinarias ni recibirá ingresos de esta operación.
La oferta incluye una opción para que los suscriptores adquieran hasta 1,350,000 acciones adicionales al mismo precio, descontando las comisiones. Se anticipa que el cierre de esta transacción se realice el 16 de mayo de 2025, sujeto a las condiciones habituales de cierre.
Los bancos Jefferies y Morgan Stanley lideran la operación como principales book runners, apoyados por Moelis & Company, Citigroup, y RBC Capital Markets, mientras que Blackstone participa como co-manager.
El 1 de mayo de 2025, Loar presentó una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission, permitiendo que la oferta de acciones sea ejecutada conforme a un suplemento de prospecto y un folleto base, disponibles para los interesados en contactar a los departamentos de prospectos de Jefferies o Morgan Stanley en Nueva York.
Es importante destacar que este anuncio no constituye una oferta de compra o venta de valores, y no se llevará a cabo ninguna venta en jurisdicciones donde dicha oferta no esté calificada.
Loar Holdings Inc., especializada en la fabricación y provisión de componentes aeroespaciales y de defensa, mantiene relaciones estrechas con fabricantes líderes del sector a nivel mundial. El comunicado advierte sobre las declaraciones prospectivas, señalando que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían influir en los resultados futuros.
