ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, ha lanzado una nueva emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME MARF, consolidando un monto de 20 millones de euros. Este movimiento financiero se estructura con un plazo de 14 años, con un vencimiento fijado para el 25 de septiembre de 2039, e incluye amortizaciones parciales que comenzarán en septiembre de 2035. Los bonos están diseñados con un atractivo cupón del 4,57% anual, el cual se paga semestralmente, con valores nominales unitarios de 100.000 euros. Además, gozan de la garantía personal de las nueve cooperativas que componen el Grupo ULMA.
Esta no es la primera incursión de ULMA en el mercado de deuda; en 2017, la empresa lanzó un programa de pagarés por 50 millones de euros. Dos años después, en 2019, realizó su primera emisión de bonos por el mismo monto. En la presente operación, Banca March actúa como Asesor Registrado y Agente de Pagos, confirmando la integración con PGIM Private Capital Limited (PRICOA) como suscriptor completo de la emisión.
El apoyo legal para ULMA ha sido gestionado por J&A Garrigues, en el ámbito de la legislación española, mientras que Gómez Acebo & Pombo Abogados han brindado asesoramiento a PRICOA conforme a la ley del Reino Unido.
ULMA Inversiones forma parte del Grupo ULMA, un destacado conglomerado cooperativo industrial con presencia global en 81 países, incluyendo potencias como Estados Unidos y Brasil. Este grupo gestiona nueve áreas de negocio, entre las cuales destacan la construcción, el embalaje y los sistemas de drenaje, empleando alrededor de 5.800 profesionales.
Durante el último año, las divisiones de ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions contribuyeron con casi el 80% de los ingresos del grupo, que totalizaron 1.151 millones de euros. Este rendimiento sobresaliente se refleja en un EBITDA de 225,6 millones de euros, subrayando la solidez financiera del conglomerado.
