La reciente alianza entre NVIDIA e Intel para codesarrollar un SoC x86, fusionando la arquitectura de CPU de Intel con chiplets gráficos RTX de NVIDIA, ha generado un gran revuelo en la industria del PC. Jason Chen, presidente y CEO de Acer, ha advertido que el enfoque no debería centrarse en el impacto de esta colaboración en TSMC, sino en las complejidades operativas que introduce en la ya tensa cadena de suministro.
Con la introducción de este tercer vector x86, sumándose al binomio existente Intel-AMD, fabricantes como Acer, MSI y Gigabyte enfrentan desafíos significativos. Chen enfatiza la necesidad de reescribir manuales de gestión de inventario, planificación y postventa, subrayando que esta nueva variable complica aún más un ecosistema x86 caracterizado por múltiples generaciones de procesadores.
El cambio implica lidiar con validaciones más complejas, nuevos firmware y drivers, y una gestión de SKU ampliada. Además, la demanda de CPU ha mostrado signos de recuperación, con un aumento del 12% en envíos globales en el tercer trimestre de 2024, lo que intensifica la presión sobre los OEMs para lanzar productos en un mercado crecientemente complejo.
Tecnológicamente, el atractivo del SoC x86 NVIDIA-Intel es innegable, ofreciendo CPU x86 con gráficos RTX en formato chiplet. Comercialmente, representa una tercera vía para los fabricantes, que hasta ahora centraban su diseño en torno a Intel o AMD. Esta novedad exigirá a los OEMs decisiones estratégicas sobre qué segmentos adoptar y por cuánto tiempo, evitando una proliferación de SKU que podría complicar aún más la oferta al canal y al consumidor.
El CEO de Acer plantea tres recomendaciones clave: internalizar la nueva estructura competitiva, ajustar el roadmap y postventa, y enfocar el soporte técnico como una ventaja competitiva. Bajo estas premisas, NVIDIA e Intel esperan alcanzar una aspiración de 150 millones de portátiles anuales alrededor de sus SoC, aunque para lograrlo necesitarán más que innovación tecnológica: requerirán estrategias robustas de suministro, empaquetado y una clara comunicación de riesgos y beneficios a los OEM.
En cuanto a los precios, Ray Wang señala presiones de costos en la memoria debido a la creciente demanda de IA, con el peligro de un rápido cambio de escasez a exceso de suministro si los fabricantes chinos aumentan las entregas. Esto podría impactar los márgenes en un sector donde los precios al consumidor no siempre reflejan los costos crecientes.
En resumen, si la nueva vía x86 se acompaña de herramientas, roadmaps claros y un suministro que minimice fricciones, los fabricantes estarán dispuestos a adoptarla. Sin embargo, el éxito dependerá tanto de la capacidad para ofrecer rendimiento destacado como de la simplicidad operativa que proporcione a los OEMs.
